相談し放題年間ＦＰサポート

「人生100年時代」みらいのお金の不安をＦＰと一緒に解決しませんか？

あなたは、「自分の状況を理解している専門家から継続的なサポートを受けたい」

と思ったことはありますか？

カツラギFP相談所は「お客様が望むライフプランの実現を、一生涯にわたって支援する」

を究極の理念として活動しています。

本日は、あなたのライフプランの実現を継続的に支援するサービス
『相談し放題年間FPサポート』をご紹介いたします。

もし、年間ＦＰサポートをしていなければ、継続的にお客様の情報を把握しているわけではありません。

そのため、基本的にはお客様からのアクションを待つしかありません。

つまり、お客様が相談すべきと思ったタイミングで相談を受ける形になります。

それは普通じゃないの？

と思いませんでしたか？

でも、それって本当にベストなタイミングですか？

お金の問題は急にやってくることはほとんどありません。

時間をかけてゆっくりとやってきます。

具体的に問題を意識してから相談されてもどうしようも無い事が大半です。

一方で、毎年定期的にキャッシュフロー表を作り直していればどうでしょうか？

貯蓄や資産、その時点での金利の状況などの状況に合わせて

・住宅を購入するタイミングとその額
・借り換えや繰り上げ返済をするタイミングとその額
・どちらもする必要ない

など、FPからお客様にベストなタイミングをお伝えすることができます。

そして、これを続けることにより、一生でお客様に大きな価値を与えられます。

生涯収支を1000万2000万改善させるという
大きな経済的価値を与えることも普通にあり得ます。

でも、それだけではありません。

「いつでも気軽に相談できる！」

という精神的価値や安心感。

「ネットで調べる時間や専門家を探す時間を節約できる」

という時間的価値も提供できます。

単発でご相談されるよりもメリットが多いこのサービスですが、すべての方が利用できるものではありません。

質の高いサービスを提供するためFPが並行してお受けできる契約者数には制限があります。

また、長期的な関係を結ぶという観点から、お客様がFPを信頼できるだけでなく、FPがお客様を信頼できる状態でなければ、年間サポートをご利用いただくことはできません。

『相談し放題年間ＦＰサポート』のサービス内容に含まれるもの

「ライフプラン」

• キャッシュフロー表の作成
• 家計アドバイス
• 教育資金アドバイス
• ねんきん定期便アドバイス
• 公的年金アドバイス

「保険」

• 生命保険と損害保険の見直しと新規加入
• 生命保険、損害保険代理店の紹介

「住宅購入」

• ライフプランシミュレーション
• 住宅ローン選びのアドバイスと実行サポート
• 住宅ローンの返済計画
• 団体信用生命保険選びのアドバイスと実行サポート
• 火災保険と地震保険選びのアドバイスと実行サポート
• 資金計画
• 不動産紹介 建築士の紹介 工務店の紹介

「資産運用」

• iDeCo 積み立てＮＩＳＡ 一般口座
• 証券会社選び 口座開設サポート
• 使える投資資金の見積もり方
• 書類記入サポート
• ポートフォリオの作成 積み立て方
• 取り崩し方 リバランスの仕方
• ＩＦＡの紹介

上記は一例です。

場合によっては上記以外のアドバイスやサポートを行うこともあります。

＊相続関係のアドバイスやサポートは別途料金となります。
＊税務に関する個別具体的なご相談は提携の税理士と共同で対応いたします。

相談方法 　

どのような状況でも遠慮なくご相談できるように各種相談方法を取り揃えています。

• 当相談所で面談　
• メール
• 電話
• line
• zooｍ
• FPが訪問(別途出張費用有り）

「FP3級取得のためのプライベートレッスン」

多くの方にファイナンシャルプランニングを知ってもらいたいという思いから、FP3級取得の講座を実施しております。

通常は集団での講座ですが、｢相談し放題年間ＦＰサポート｣をご契約の方限定の特別サービスとして、マンツーマンのプライベート講座を実施しております。

「士業以外の専門家の紹介」

家計の健康だけでなく、心と身体の状態も健康であることが、望ましいライフプランを達成できる重要な要因と考えています。

そのような観点から、お金にかかわる専門家だけでなく、メンタル関係や健康関係の専門家もご紹介いたします。

相談料金

相談料金については悩みました。

いつでも相談できるという
精神的価値
調べる時間を節約できる
時間的価値
ベストなタイミングで提案を受けれる
経済的価値

を考えると軽く年間で50万以上の価値は提供できるサービスですが、高すぎて利用できないというのも本末転倒です。

かといって、年間で1万2万と安くしすぎて採算割れを起こし、事業が継続できなくなるのも既存のお客さまにご迷惑をかけることになります。

高すぎるわけでなくてなおかつギリギリ採算を取れる料金として当面は

相談料金
120,000円(税込) 　

とさせて頂いております。

365日で割ると1日330円未満です。

これを高いと思うか安いと思うかは私にはわかりませんが、検討する価値は有ると自負しております。

契約したけどやっぱり解約したい…
というときの為に途中解約も有りますのご安心ください。

※１年更新です。
当然ですが更新前にご連絡いたします。

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初めてのご相談の方はこちらのページをご覧ください⇨初回相談の流れ

併せてよくあるご質問のページもご覧いただければと思います⇨よくあるご質問

初回お試しFP相談は毎月先着5名さま限定なので、すぐに枠が埋まります。

気になったけどどうしよう！？

と悩まれている方は、勧誘などはもちろんしませんので、気軽にお問い合わせをしていただければと思います。