ライフプラン提案書作成サービス

「人生100年時代」みらいのお金の不安をＦＰと一緒に解決しませんか？

ライフプラン提案書作成サービス

人生の夢、具体的にライフプランという形にしてみませんか？

• 結婚が決まったので、今後の生活設計の見通しを立てたいです。
• 2人目が欲しいですが、今後も仕事を続けるか、育児に専念すればいいか迷っています。
• 定年後も豊かに暮らしたい。でも、どれだけ積み立てればいいかわりません
• 子どもたちを私立に行かせたいですが、教育費はどれくらいかかりますか？
• 現在社宅です。老後の住まいを確保するために、どんな準備をすればいいですか？
• 家計から見て無理のない住宅ローンの上限を教えてください。
• 今の生活で将来やっていけるのか不安です。
• 子どもが大きくなったらどれくらいお金がかかるのかな？
• 一生でどんな出費があるのか知っておきたいな
• 老後のことが心配だけど、想像もつかない・・・

多くの方は「今」のお金の心配で頭がいっぱいになってしまいがちですが、本当に大切なのは「みらいのお金」のことを考えた「今」なのです。

みらいの生活でうまくお金がまわるように、今のお金の使い方を考えることが生活設計の第一歩。

そのために必要なのが、「どんなみらいになりたいのか＝お客様の夢」を形にして、お金の計画におとしこむ「ライフプラン」の作成。

お金にプロに相談して、みらいの夢に向けたライフプランを形にしてみませんか。

カツラギＦＰ相談所のライフプラン提案書作成サービスの流れ

1.まずはご家族のなりたい姿＝夢を教えて下さい

お金はお客様のなりたい姿を実現する道具です。

まずはお客様の描く理想の家族像、理想の将来像をお聴きいたします。
そのみらいの姿に、どんなみらいのお金が必要になってくるのかを考えましょう。

2.現在の家計の状況を分析します

提案書作成に必要な情報を準備・整理いただきます。
（例：直近の収支の状況、年金の加入状況、住宅ローンの内容、資産の内容など）

3.ライフプラン提案書を最大５パターン作成いたします

お客様の理想の未来に向かうための方向を示したライフプランを最大で５パターン作成しご提案いたします。

同じ目的地に向かうにも、いろいろな方法があるように、なりたい未来を実現するためのライフプランにも、いろいろな形があるのです。

4.ライフプラン実現のための具体的なアドバイス

５つのプランの中でもっとも「しっくりくる」プランを実現するために、今からどうしていくのかをアドバイスいたします。

必要であれば、家計設計の見直し、保険の見直し、資産形成の始め方、貯蓄方法などの具体的な方法までをお伝えします。

お金の相談窓口 カツラギＦＰ相談所 の ライフプラン作成サービス(提案書付き) の特徴

• 堅苦しくない、夢と希望が膨らむライフプランづくりを心がけています！
• 最大５パターンのライフプランを作成いたしますので、お客様の選択の幅が広がります。
• ライフプランの作成だけでなく、お金のプロとしてどうしていくのかを具体的にアドバイスいたします。

本当に実現したい「みらい」へ。今から始めませんか。

現在のお金をどうこうする、のではなく、なりたい「みらい」にむかってどのように生活をデザインしていくのか、
という視点でお金のことを考えてみましょう。

そうすれば、きっと気付かなかったことが沢山見えてきます。

そのために有効なのが、お金のプロと一緒にライフプランをつくること。

今のお金の状態、未来に不安があるのであれば、ぜひライフプランをご一緒に作ってみましょう！

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ライフプラン提案書作成サービス	３ヶ月間 無料相談付き 　 １００歳までのライフプラン提案書 ５パターン作成
料金	30,000円

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相談所は完全個室ですので、お子様のご同伴も可能です。ぜひご家族でお越しください。

初めてのご相談の方はこちらのページをご覧ください⇨初回相談の流れ

併せてよくあるご質問のページもご覧いただければと思います⇨よくあるご質問

初回お試しFP相談は毎月先着5名さま限定なので、すぐに枠が埋まります。

気になったけどどうしよう！？

と悩まれている方は、勧誘などはもちろんしませんので、気軽にお問い合わせをしていただければと思います。