相続のご相談

「人生100年時代」みらいのお金の不安をＦＰと一緒に解決しませんか？

相続のご相談

遺産を残す側も、相続する側も。争いのないスムーズな相続をお手伝い。

• 相続時に子どもたちが争わないようにしたい・・・
• 自分の意志を反映した遺言を残したい・・・
• ウチって相続税かかるのかな？どれくらいかかるのかな？
• 相続税を節税するために今からできることは！
• 親が急に亡くなったけど、どうればいいのかわからない・・・

相続は時として大きなお金が動きます。

だから突然の利害関係も発生しやすいイベントです。

そして、関係する人の思惑も入り乱れ、争い事になることがあります。

ファイナンシャルプランナーという中立な立場で、すべての関係者が納得できる笑顔相続のお手伝いをいたします。

お金の相談窓口 カツラギＦＰ相談所 の相続アドバイスの流れ

1.相続の問題点の把握

まずは相続診断チェックシートを活用して問題点が有るか無いかを分析致します。

問題点が無ければ一安心ですね！

2.相続に関係する方の洗い出し

どのような相続のご相談にしろ、相続に誰が関係する方がわからなければ対策ができません。

相続のご相談を進める場合はまず最初に家系図を作成します。

3.現在の資産の状態について分析

不動産のヒアリング（所在地、利用状況、広さ、おおよその時価など）
その他の財産（株式、保険、現金など）

不動産に関しては人それぞれ数字だけでないたくさんの想いが有ります。併せてどのような経緯で不動産を取得されたかもお聴きします。

必要であれば、提携税理士とともに分析を行い、相続税などのシミュレートも行います。

4.相続ノートの記入

数字だけでは計れない相談者さまの想いを相続ノートにご記入していただきます。

→なぜ自宅は長男なのか？
→不動産はこう処分してもらいたい。
→介護してくれた長男の嫁へのお礼など

５.具体的な相続のアドバイス

家系図、資産状況、相談者さまの想いをもとに相続診断書を作成し相続のアドバイスをいたします。
ご希望であれば専門家と連携しての実行支援も可能です。

お金の相談窓口 カツラギＦＰ相談所 の 相続アドバイスの の特徴

• ファイナンシャルプランナーが中立な立場で利害関係を調整します
• 税理士・司法書士・弁護士等提携専門家との連係でワンストップでサポートが可能です
• 相続後の生活設計などもお金のプロとしてアドバイスいたします

相続を「争族」にしないために。今からの対策が有効です。

相続は自分の資産をだれかに遺す、本来はすばらしいことです。
しかし、相続される方がきちんと意志を示さないと家族が争う「争族」になってしまいます。

そのためにも早め早めの対策を行っておくことが重要です。

まずはお気軽にご相談ください。

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相談所は完全個室ですので、お子様のご同伴も可能です。ぜひご家族でお越しください。

初めてのご相談の方はこちらのページをご覧ください⇨初回相談の流れ

併せてよくあるご質問のページもご覧いただければと思います⇨よくあるご質問

初回お試しFP相談は毎月先着5名さま限定なので、すぐに枠が埋まります。

気になったけどどうしよう！？

と悩まれている方は、勧誘などはもちろんしませんので、気軽にお問い合わせをしていただければと思います。